Naldo está de férias e, depois de passar por dias chuvosos e uma gripe, só quer saber de uma coisa: nadar no riachinho. Agora precisa convencer seus avós de que pode ir sozinho para o rio. Vó Amélia é conhecida por ser muito brava; já o vô Nicolau, por ser manso e risonho. Quando esses papéis se invertem e atrapalham seus planos de lazer, Naldo se frustra e recorre ao seu diário, o Capa Preta, para desabafar. O verdadeiro desafio do menino, afinal, vai ser lidar com a frustração e suas consequências.